No dia a dia das organizações, situações estratégicas podem provocar a necessidade da alteração do responsável pela conta na Zendesk ou até mesmo da alteração do e-mail cadastrado pelo responsável por outro endereço.
Nesse artigo vamos abordar dois cenários distintos, sendo a primeira a de uma instância que possui apenas uma licença, e essa licença é a do administrador, e consequentemente o administrador também será o Responsável pela conta. Na segunda, apresentaremos a instância que possui mais de uma licença disponível, e com mais administradores dentre os membros de equipe.
No artigo Como cadastrar e editar o responsável pela conta e administrador de faturamento na Zendesk vimos que a identificação do nome do responsável pela conta é feita de modo bastante simples. Vamos explorar os dois contextos.
No primeiro cenário iremos compreender como alterar e/ou cadastrar novos e-mails no perfil do Responsável da conta em caso de única licença disponível na Zendesk. Basta seguir o passo a passo:
1) Inicialmente acesse o menu de Produtos Zendesk e selecione Central de Administração:
2) No menu lateral, pesquise pela trilha Conta > Cobrança > Contatos.
3) No menu Responsável pela conta (1) será exibido o nome do membro de equipe responsável por essa função. Se na sua instância houver apenas uma licença, o nome do único membro de equipe será apresentado também como o Responsável da conta, conforme print abaixo. Não há nenhum recurso que permita edição direta nessa tela ou o direcionamento a outros menus na Zendesk.
4) Nesse caso, a alteração do e-mail do único membro de equipe, que também é o responsável pela conta, será feita no perfil do membro de equipe no Support. Para isso, ainda na Central de Administração acesse a trilha Pessoas > Equipe > membros de equipe.
5) Na linha correspondente ao membro de equipe, clique no nome do administrador.
6) A tela seguinte irá exibir o perfil do membro de equipe na Central de Administração, com a indicação do endereço de e-mail primário (1). Para cadastrar um novo e-mail no perfil do Administrador, clique em Adicionar um e-mail (2).
7) Após digitar o novo e-mail no campo (1), clique em Salvar (2). É possível acrescentar outros endereços de e-mail ao perfil do Administrador, bastando nesse caso clicar novamente em Adicionar um e-mail (3).
8) Assim que o cadastro do membro de equipe for atualizado, a notificação será exibida (1). Observe que abaixo do novo e-mail será exibido o ícone ⚠️, sinalizando que a propriedade do e-mail ainda não foi confirmada pelo usuário (2).
9) No momento do cadastro do novo e-mail, a Zendesk envia uma notificação automática com link de confirmação do endereço. Basta acessar a caixa de entrada do e-mail cadastrado e clicar no referido link para confirmar que esse contato também pertence ao membro de equipe.
🔔 Caso o e-mail não seja localizado na caixa de entrada, verifique as pastas de spam ou lixo eletrônico.
10) Se o administrador não localizar a mensagem automática, basta solicitar o reenvio do e-mail de confirmação clicando em Reenviar link.
11) A confirmação do reenvio será exibida na interface.
12) Em paralelo, ao clicar no link de confirmação do novo e-mail o administrador será direcionado à página da URL da organização na Zendesk para realizar o login. Informe as suas credenciais de Administrador, ou seja, o e-mail principal e a senha.
13) Repita essas etapas para cada e-mail adicional inserido no perfil do Administrador. Ao atualizar o perfil do Administrador na Central de Administração, observe que o alerta da confirmação não é exibido mais. Agora sim o processo de confirmação do e-mail foi concluído.
14) Por fim, para tornar o e-mail secundário em e-mail principal, clique nos 3 pontinhos ao lado do novo e-mail (1). Também será possível apagar o e-mail (2). Caso o e-mail não seja mais utilizado, utilize essa opção para excluí-lo do cadastro.
15) Após ser alterado para primário, a tag (1) será exibida junto ao e-mail. Clique em Salvar (2).
16) Após salvar as alterações, observe que a ordem de exibição dos e-mails foi alterada (1), e o e-mail secundário agora passa a contar com os 3 pontinhos ao lado para eventuais edições que se fizerem necessárias.
17) Mas se você possui mais licenças em sua instância, instância você possui mais de uma credencial e administradores. Em nosso Caso seja necessário promover a alteração do nome, clique na seta (2) e, por fim, clique no botão Salvar (3).
⚠️ É permitido apenas um responsável pela conta. Apenas os administradores podem se tornar responsáveis pela conta, assim como somente o responsável pela conta pode atribuir administradores de faturamento.
Vamos ver agora como proceder quando for necessário alterar o nome/perfil do Responsável da Conta, ou alterar o e-mail cadastrado para esse membro de equipe, quando a instância possuir mais licenças contratadas, e mais administradores como membros de equipe.
Se for necessário apenas promover a troca de e-mail do responsável da conta, siga os passos do bloco anterior. Mas se o objetivo for substituir o atual responsável da conta por um novo Administrador, consulte o passo a passo detalhado no artigo Como cadastrar e editar o responsável pela conta e administrador de faturamento na Zendesk.
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