Como visualizar a fatura na Zendesk – inFocusCX

As invoices (faturas) da sua assinatura com a Zendesk podem ser encontradas dentro de sua instância Zendesk, e tanto o acesso quanto o download estão restritos ao responsável pela conta ou um administrador de faturamento.

Nesse artigo serão abordados os seguintes itens:

Como acessar as faturas Zendesk;
Como incluir/alterar os destinatários que recebem a invoice;
Como alterar o endereço da fatura.

Vamos ao primeiro bloco no qual será apresentada a trilha para o acesso às faturas.

Nesse bloco será descrito o percurso para acesso às faturas. Depois de acessar a instância com as credenciais do responsável pela conta ou de um administrador, siga os passos abaixo:

1) Para visualizar as faturas, acesse o menu de produtos Zendesk e selecione a opção Central de Administração:

2) No menu lateral esquerdo, busque pela opção Conta e depois por Faturas.

3) Todas as faturas do seu contrato com a Zendesk serão exibidas em uma tabela, conforme a data de faturamento (1), o número da invoice (2), o valor (3), data de vencimento (4) e a coluna específica para baixar cada invoice (5).

4) Selecione a fatura desejada e clique no ícone de download para visualizar ou baixar. O resumo da cobrança será indicado (1), assim como as instruções de pagamento (2), incluindo as informações para transferência bancária da Zendesk (quando aplicado).

Agora vamos falar sobre os destinatários que terão acesso às faturas.

Por padrão, o responsável pela conta já recebe a fatura da Zendesk por e-mail. Caso seja necessário incluir outros destinatários no recebimento da fatura, basta cadastrá-los na Central de Administração. Vejamos:

1) Ainda no menu Conta > Cobrança > Faturas, selecione agora a aba Destinatários.

2) Os cadastros realizados anteriormente serão listados (1), e tanto será possível editá-los (2) quanto removê-los (3). Clique no botão Adicionar novo para cadastrar um novo destinatário (4).

3) Informe o nome (1), o sobrenome (2) e o e-mail do destinatário (3). Para salvar, clique em ✔️.

💡Nota: Nesse caso não há obrigatoriedade que o destinatário seja um membro de equipe e ocupe uma licença na instância Zendesk da sua organização. É possível cadastrar nessa etapa pessoas que não necessariamente acessem a instância.

Na última sessão falaremos sobre a alteração do endereço da empresa indicado na fatura Zendesk.

A alteração do endereço da empresa na fatura é um procedimento bastante simples. Basta seguir conforme descrito:

1) Acesse o menu de Produtos Zendesk e selecione Central de Administração:

2) No menu lateral, pesquise pela trilha Conta > Cobrança > Pagamento.

3) Em pagamento será possível atualizar tanto o método de pagamento (1) quanto os detalhes da empresa (2). Para alterar o método de pagamento cadastrado, consulte o nosso artigo Como inserir dados de cartão na Zendesk. Para editar o endereço da fatura, clique em Editar (3).