Como cadastrar e editar o responsável pela conta e administrador de faturamento na Zendesk – inFocusCX

A identificação do nome do responsável pela conta e do administrador de faturamento na Zendesk é feita de modo bastante simples. Basta seguir o passo a passo:

1) Inicialmente acesse o menu de Produtos Zendesk e selecione Central de Administração:

2) No menu lateral, pesquise pela trilha Conta > Cobrança > Contatos.

3) No menu Responsável pela conta (1) será exibido o nome do membro de equipe responsável por essa função. Caso seja necessário promover a alteração do nome, clique na seta (2) e, por fim, clique no botão Salvar (3).

⚠️ É permitido apenas um responsável pela conta. Apenas os administradores podem se tornar responsáveis pela conta, assim como somente o responsável pela conta pode atribuir administradores de faturamento.

4) Importante saber: A alteração do responsável pela conta do Support pode causar a interrupção de algumas integrações que estiverem vinculadas a conta de responsável para autorização. Ao fazer downgrade ou remover a conta, as integrações vinculadas a ela podem ser interrompidas. O exemplo mais comum disso é a integração com o Facebook. Basta que o novo responsável pela conta autorize novamente a integração. Consulte o artigo Impactos da alteração do responsável pela conta.

5) O administrador de faturamento é um administrador com permissão especial para gerenciar assinaturas. É importante saber que:

O responsável pela conta pode conceder a permissão de faturamento aos administradores em uma conta.
Quando ativados pelo responsável pela conta, os administradores de faturamento têm as mesmas permissões de assinatura que o responsável pela conta, exceto para cancelamento de produtos ou contas e gerenciamento de pagamentos.
Você só pode criar administradores de faturamento se sua conta contiver o Support ou se você for um cliente da Suite.
Apenas os administradores do Support podem receber privilégios de administrador de faturamento. Os administradores no Guide, no Explore, no Talk, no Chat e no Sell só poderão se tornar administradores de faturamento se também forem administradores do Support.
Apesar dessa limitação, os administradores de faturamento podem atualizar as assinaturas de todos os produtos mesmo que não sejam administradores do produto em questão.

6) Para visualizar o membro de equipe responsável questão financeira ligada à assinatura da Zendesk, clique no menu Administradores de faturamento.

7) Caso seja necessário acrescentar mais administradores de faturamento, clique no botão Adicionar administradores de faturamento.

8) Será exibida uma etapa para seleção de outro administrador de faturamento. Vale lembrar que apenas administradores do Support podem se tornar administradores de faturamento. Clique na seta para exibir a lista com os nomes dos Administradores.

9) Ao selecionar o(s) nome(s) do(s) administrador(es) da conta, cada um deles será indicados na tela. Para confirmar, clique em Adicionar.

10) A notificação de atualização da lista será exibida, e o nome do novo administrador de faturamento será exibido na lista.

11) Caso seja necessário remover o nome de um membro de equipe da lista de administradores de faturamento, basta clicar nos 3 pontinhos ao final da linha, e selecionar Remover da lista.

12) Assim como no processo de cadastro, na exclusão de um administrador de faturamento, será exibida uma notificação confirmando a remoção do nome desse painel.